敵の罠にはまり、身動きの取れない状態に追い込まれた真寺華流奈・ミスティックブルー。そこに現れたハデシオンの女幹部ナメーラは、エネルギーを奪われ徐々に変身を解除されていく流奈の体を舐めまわし、くすぐり、愛撫し何度もイカせて弄んで去っていった。仲間に助けられた流奈だが、再びナメーラと遭遇し戦いに。攻撃を放ちナメーラのアイマスクを吹き飛ばした流奈だが、その顔を見て凍りつく。アイマスクの下の顔は、かつての流奈が愛した魔法の先生、百合だったのだ。ハデシオンの幹部となった百合は、その理由を話しながら、抵抗できない流奈の体を弄び味わい何度もイカせる。だが流奈の地獄は始まったばかりだった。［BAD END］
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